Міжнародна практика інвестиційної діяльності в період макроекономічної нестабільності
Loading...
Date
2024
Authors
Хозєєв, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Інвестиції є ключовим елементом економічного механізму мікро- та макрорівня. В умовах зростаючої волатильності грамотні рішення в царині інвестицій є вкрай важливими. Мета статті полягає в порівняльному аналізі міжнародних інвестиційних стратегій, що сприяють формуванню виважених коротко- та довгострокових рішень в умовах економічної нестабільності з наголосом на управлінні ризиками інвестора. У статті проаналізовано сучасні тенденції та стратегії в царині інвестицій з урахуванням економічної нестабільності, зумовленої глобалізацією, технологічними інноваціями, геополітичними змінами. Зокрема, проведений аналіз вдалого практичного досвіду сталого інвестування показав значне його зростання – до 35,3 трлн дол. США, що становить приблизно 36 % від усіх активів в управлінні в розвинутих економіках. Виділено також тренд розвитку технологічних інновацій, особливо у сфері штучного інтелекту, з прогнозованими витратами на розробку у 110 млрд дол. США до 2024 р. Крім того, проаналізовано вплив на ринок інвестицій криптовалюти та блокчейн-технологій, які продемонстрували зростання та волатильність з відновленням ринкової капіталізації до 2,5 трлн дол. США. Розглянуто стратегії управління ризиками, зокрема диверсифікацію портфеля, застосування хеджування, важливість ліквідності в міжнародних інвестиційних стратегіях. Наголошено на ролі цих стратегій для забезпечення фінансової стабільності та зменшення потенційних втрат у нестабільних ринкових умовах. Окрему увагу приділено глобальній інтеграції та її впливу на фінансові ринки, що вимагає від інвесторів розуміння як позитивних, так і негативних аспектів міжнародної економічної взаємозалежності. Наголошено, що інвестиційна поведінка має бути адаптивною та гнучкою для оптимізації відповідей на ринкові зміни та використання нових можливостей, що виникають внаслідок економічних спадів і нестабільності. Розуміння цих змін і адаптація стратегій мають вирішальне значення для забезпечення довгострокової стабільності та успіху в сучасному інвестиційному середовищі. Перспективами подальших досліджень є оцінювання ефективності інвестицій в умовах економічної нестабільності із врахуванням впливу штучного інтелекту.
Description
Investments are a key element of the economic mechanism at both the micro and macro levels. In the context of increasing volatility, the importance of sound decisions in the field of investments is becoming increasingly crucial. The aim of this article is to conduct a comparative analysis of international investment strategies that contribute to the formation of balanced short- and long-term decisions under conditions of economic instability, with an emphasis on investor risk management. The article analyzes current trends and strategies in the field of investments, taking into account the conditions of economic instability caused by globalization, technological innovations, and geopolitical changes. In particular, an analysis of successful practical experience in sustainable investing has shown significant growth, reaching $35.3 trillion, which accounts for approximately 36 % of all assets under management in developed economies. The development trend of technological innovations, especially in the field of artificial intelligence, with projected development expenditures of $110 billion by 2024, is also highlighted. Additionally, the impact of cryptocurrencies and blockchain technologies on the investment market is analyzed, which have shown growth and volatility with the market capitalization recovering to $2.5 trillion. Risk management strategies are considered, including portfolio diversification, hedging, and the importance of liquidity in international investment strategies. The role of these strategies in ensuring financial stability and reducing potential losses in unstable market conditions is noted. Special attention is paid to global integration and its impact on financial markets, which requires investors to understand both the positive and negative aspects of international economic interdependence. It is emphasized that investment behavior must be adaptive and flexible to optimize responses to market changes and take advantage of new opportunities arising from economic downturns and instability. Understanding these changes and adapting strategies are crucial for ensuring long-term stability and success in the modern investment environment. Prospects for further research include evaluating the effectiveness of investments under economic instability, taking into account the impact of artificial intelligence.
Keywords
міжнародна практика інвестування, макроекономічна нестабільність, інвестиційні стратегії, управління ризиками, глобалізація, технологічні інновації,, штучний інтелект, криптовалюта, блокчейн, сталe інвестування, диверсифікація портфеля, фінансова стабільність, економічні шоки, інституційна якість, економічний розвиток, стаття, international investment practice, macroeconomic instability, investment strategies, risk management, globalization, technological innovations, artificial intelligence, cryptocurrency, blockchain, sustainable investing,, portfolio diversification, financial stability, economic shocks, institutional quality, economic development
Citation
Хозєєв В. М. Міжнародна практика інвестиційної діяльності в період макроекономічної нестабільності / Хозєєв В. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2024. - Т. 9, вип. 1. - C. 87-94. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2024.9.1.87-94